Trên con đường đất đỏ bụi của Jushin, một Ám Hành Ngự Sử tên là Ryu, với bộ áo dài đen bí ẩn che đi nét mặt sắc nét, bước đi với vẻ uy nghiêm và sự quyết đoán trong từng bước chân. Nhiệm vụ của anh không bao giờ dễ dàng, nhưng lần này, mọi thứ lại trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
Trên bàn tay phải, Ryu cầm một lá thư nhỏ, bên dưới dòng chữ quen thuộc của vị vua: "Cung thị sơ kỳ, tri sơn triu đình". Trải qua bao năm, anh đã học được rằng, mỗi lần nhận được một nhiệm vụ mới, đằng sau dòng chữ nhà vua là những bí mật khó lường, những thử thách đầy nguy hiểm.
Hành trình lần này đưa Ryu đến thành phố Hyeon, nơi mà mọi thứ không giống như anh từng tưởng. Thị trấn huyền bí đầy rẫy bóng tối, nơi mà âm mưu và đồi bại hiện hữu khắp mọi ngóc ngách. Trong lúc điều tra, Ryu phát hiện ra một cuộc thảm sát hàng loạt, những vị quan quyền lực trong thành phố đều đã biến mất một cách bí ẩn.
Trong khi tìm kiếm manh mối, Ryu gặp phải cô gái tóc hồng tên Hana, người có bí mật riêng không kém. Họ bất đắc dĩ hợp tác để đối mặt với thế lực đen tối trong thành phố, và từ đó, mối quan hệ giữa họ dần trở nên phức tạp hơn, vừa là đồng minh, vừa là kẻ đối địch.
Ryu phải đối mặt với quyết định khó khăn: giữ nguyên trung thành với nhà vua hay tin tưởng vào Hana, người đã cùng anh chia sẻ bí mật và hiểm nguy. Khi những bí ẩn bắt đầu hé lộ, đoạn tuyệt của câu chuyện Ám Hành Ngự Sử mới chỉ bắt đầu.
