Trong bóng tối của thành phố, Hwa Young bước đi với vẻ lạnh lùng và quyết đoán của một người đứng đầu băng đảng. Ánh đèn mờ ảo chiếu rọi lên gương mặt thanh tú của cậu, tạo nên một vẻ đẹp không thể chối từ. Nhưng đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy là một tâm hồn bị nhiều đau thương che phủ.
Gây chú ý kỳ lạ khi xuất hiện trong thành phố, Hwa Young không ngờ rằng Gyuwon – một chàng trai hào hoa, biểu tượng của sự mê hoặc và đam mê trong thế giới SM lại ẩn chứa bí mật lớn của mình. Một cuộc gặp gỡ định mệnh không chỉ làm thay đổi cuộc đời hai người, mà còn chuyển đổi hoàn toàn cuộc sống trong giới ngầm.
Những cảm xúc hỗn độn dấy lên trong trái tim Gyuwon khi nhận ra rằng anh đã tìm thấy người mà mình luôn khao khát. Cuộc sống của cậu, từ việc phục tùng một cậu chủ đầy quyền lực đến khám phá những cảm xúc chân thành và sâu thẳm mà cậu chưa từng trải qua trước đây, bắt đầu thay đổi.
Hai con người, từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt, bỗng trở nên gắn kết bởi một sợi dây vô hình của sự hoàn hảo và hoà hợp. Nỗi đau, niềm hy vọng, ham muốn và tình yêu, tất cả sẽ được thể hiện qua những lời thoại rực rỡ và những khoảnh khắc đầy xúc cảm giữa Hwa Young và Gyuwon. Định mệnh đã sắp xếp một cuộc gặp gỡ đầy hấp dẫn, khiến cho cả hai phải đối diện với những bí mật và thử thách mà họ không hề ngờ tới.
