Một ngôi đền cổ kính lặng lẽ trước ánh trăng soi sáng, phản chiếu ánh sáng xanh lạnh vào những khắc điểm của kiến trúc cổ xưa. Trong bóng tối, Bá Tước Khốn Nạn Là Hoàng Đế đứng đếm từng hơi thở, bàn tay nâng lên làm rõ logo hoàng gia trên áo đen. Mục tiêu của hắn không ai khác, chỉ muốn thống trị vương quốc bằng cách nào cũng được!
Ngày hôm đó, Hoàng Đế quyết định ra lệnh tấn công lâu đài của đối thủ cạnh tranh chính, Hoàng Tử Thiên Tài. Cả đêm, cuộc chiến khốc liệt diễn ra giữa hai phe, từng đợt tấn công đều gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ quân lính của Hoàng Tử. Thái độ lạnh lùng, không viết ngữ, Hoàng Đế chỉ biết cười khẩy trước sự khó khăn của mình, sức mạnh của mình sẽ không bị đánh bại dễ dàng.
Nhưng đến khi mặt trăng lìa khỏi bầu trời, một bí mật kinh hoàng được tiết lộ - Hoàng Đế và Hoàng Tử cùng có liên hệ với một thế lực hắc ám từ thời xa xưa. Không ngờ, cuộc chiến là do hiệp ước giữa hai gia tộc khét tiếng hơn một thế kỷ trước, và nay đã được tái hiện. Hoàng Đế và Hoàng Tử luôn là hai người thù địch, nhưng cuối cùng họ phải hợp tác để đánh bại kẻ thù chung...
