Trường học Senkai nổi tiếng với vẻ đẹp cổ kính, nằm ẩn mình trong những ngóc ngách của thị trấn nhỏ. Trong số hàng ngàn học sinh vô tội, Shou-chan, cậu bé thuần khiết và tận tâm với đạo đức, là gương mặt sáng của ban học đường. Cuộc sống của cậu trôi qua êm đềm, đúng như mơ ước của bất kỳ ai.
Tuy nhiên, số phận đã sắp đặt cho Shou-chan một thử thách không ngờ. Sự xuất hiện của Sayo, cô bạn thân thuở nhỏ, không chỉ khiến cuộc sống của cậu trở nên hỗn loạn, mà còn vén bức màn phủ lấp bí mật kinh hoàng: Sayo là một succubus, một sinh vật đầy ma lực chỉ tồn tại để hút hồn nam giới.
Sự đối lập giữa tâm hồn trong sáng của Shou-chan và bản năng độc ác của Sayo đã tạo nên một cuộc chiến tinh thần khốc liệt. Trái tim của Shou-chan giữa rung động bởi vẻ đẹp ma mị của Sayo và nghĩa vụ bảo vệ nguyên tắc đạo đức mà cậu luôn tin tưởng.
Liệu Shou-chan có thể đánh bại ác quỷ bên trong Sayo, hay sẽ bị cuốn theo con đường tối tăm mà cô bạn đưa đến? Cuộc sống học đường của Shou-chan và Sayo đan xen giữa hồng nhan bạc mệnh, lẫn lộn giữa yêu và hận, nơi mà bí mật và sự đạo đức đụng độ, tạo nên một câu chuyện kì bí không thể đoán trước.
