Trời âm u, những đám mây đen bao trùm bầu trời thành phố, tạo nên không khí u ám và căng thẳng. Trong một góc phố tối tăm, ánh đèn đường lờ lững soi sáng lên khuôn mặt sát vẻo của một chàng trai trẻ, đôi mắt anh lấp lánh ngọn lửa trả thù.
Tên trai trẻ này, Kang Joo Hwan, từng là một cậu bé tội phạm trong nhóm 'những đứa trẻ vị thành niên', một tổ chức ngầm đáng sợ trong xã hội. Bị đẩy vào thế giới đen tối từ khi còn nhỏ, Joo Hwan đã học cách sống sót và trở nên tàn nhẫn. Nhưng không ai biết rằng, sau vẻ lạnh lùng ấy là một trái tim đang tan nát vì nỗi đau và sự lừa dối.
Sự xuất hiện của một người phụ nữ bí ẩn, Seo Jin Hee, đã lật ngược hoàn toàn thế giới của Joo Hwan. Jin Hee, một điệp viên chuyên nghiệp, tiết lộ cho Joo Hwan sự thật đau lòng: anh không phải là một phần của nhóm tội phạm, mà thực chất là nạn nhân của hệ thống tham nhũng và vô lý.
Bước vào cuộc trả thù, Joo Hwan quyết định lật đổ những người đã làm hại mình, vượt qua điều luật tồi tệ và dốc hết tất cả để bảo vệ những người yếu đuối. Nhưng liệu cậu bé tội phạm có thể vượt qua quá khứ đen tối, tìm lại ánh sáng và tình yêu đích thực trong cuộc hành trình trả thù của mình?
