Trên con đường mưa lạnh giá, Denji đứng trên một ngôi nhà hoang, bắt đầu cảm thấy sự cô đơn vây quanh. Ánh đèn lồng lộng lẫy rọi vào gương mặt anh, gợi nhớ về quá khứ cùng Pochita - người bạn quý giá đã hi sinh để cứu anh. Nước mắt chảy dài, Denji thức tỉnh với quyết tâm đẫm máu: "Sẽ không có ngày mai cho kẻ yếu đuối."
Từ sau vụ thảm sát tàn bạo của những thợ săn quỷ phản bội, Makima thầm nghĩ rằng sự mạnh mẽ của Denji có thể là lực lượng chống lại thế lực tà ác. Được sự uỷ thác tuyệt mật từ chính phủ, cô giao nhiệm vụ cuối cùng cho Denji: tiêu diệt một con quỷ huyền thoại đang làm mưa làm gió ở thị trấn nhỏ Akihabara.
Với lưỡi cưa quang dại chưa từng thấy, Denji giết chết quỷ trong màn đêm đen tối. Khi ánh sáng trăng lóe lên, anh nghi ngờ thấy một cô gái đứng giữa đám quỷ đã bị xóa sổ. Cô gái mỉm cười tuyệt vời, lời mời gọi êm đềm nhưng ẩn chứa một bí ẩn đen tối. Tiếp xúc với cô, Denji bắt đầu hiểu rõ thực sự là ai hồn nhiên, ai tà ác, và họ cùng hướng tới mục tiêu gì?
Trong bóng tối này, bất ngờ và khám phá chờ đợi Denji. Liệu anh có thể vượt qua thử thách, giữ vững lòng tin và tìm ra sự thật đằng sau cuộc hành trình này?
