Lời hứa của Shin Joo Hyuk với bản thân chỉ đơn giản là giữ cậu nhóc Hae On bên mình cho đến khi cậu hồi phục. Nhưng dần dần, mối quan hệ giữa hai người đã vượt xa tầm kiểm soát của anh. Hae On, thú nhân đáng yêu với đôi mắt trong veo, bỗng dưng bắt đầu thay đổi trước mắt Joo Hyuk. Cậu nhảy múa trong ánh sáng trăng, hơi thở nóng bỏng của tình yêu bắt đầu lấp đầy không gian giữa họ.
Nhưng không phải tất cả những gì tươi đẹp đều kéo dài mãi mãi. Một ngày, Hae On đột ngột rơi vào kỳ phát tình, khiến Joo Hyuk hoảng sợ và bối rối. Những nỗi lo sợ về sự thay đổi của cậu trở nên lớn lao hơn bất kỳ lúc nào, và anh nhận ra rằng, không chỉ có tình yêu mà còn cả sự sống của Hae On đều đang đứng trước nguy cơ lớn.
Trong khi Joo Hyuk phải đối mặt với một quyết định khó khăn giữa tình yêu và tự bảo vệ, Hae On cũng đang phải chiến đấu với chính bản thân mình để giữ cho bản thân không bị người dị biệt kiểm soát. Hai tâm hồn đang hướng về nhau nhưng xung đột bên trong họ càng làm cho mối quan hệ phức tạp và khó lường hơn bao giờ hết.
Liệu tình yêu có đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn, hay cuối cùng, họ sẽ phải đối diện với sự thật đắng cay rằng không thể nào thuộc về nhau? Mọi quyết định đều phải đến, và chọn lựa cuối cùng chắc chắn sẽ là câu chấm dứt cho một tình yêu sóng gió giữa chàng sói đáng yêu và thú nhân lừa dối.
