Trong một buổi học thường ngày tại lớp D, Kiyotaka Ayanokōji ngồi trong góc lớp, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Cậu không hề tham gia vào bất kỳ hoạt động nào, tỏ ra lạnh nhạt và xa cách với mọi người xung quanh. Nhưng bí ẩn về quá khứ và sức mạnh ẩn sau vẻ ngoài bình thường của Kiyotaka khiến nhiều người tò mò.
Suzune Horikita, cô bạn học thông minh và cứng đầu, luôn cảm thấy hứng thú với Kiyotaka. Cô quyết định tiếp cận cậu để tìm hiểu thêm về bí mật mà cậu đang giữ.
Trong khi đó, Kikyō Kushida – người luôn lộ ra vẻ vui vẻ và thân thiện – cũng bắt đầu có những suy nghĩ lạ lẫm về Kiyotaka. Cô phát hiện ra những đặc điểm khác biệt ẩn sau vẻ lạnh lùng ấy.
Cuộc sống ở lớp D dường như bắt đầu bị xáo trộn khi ba con người này đẩy mạnh mối quan hệ của họ lên một tầm cao mới. Nhưng liệu những bí mật mà Kiyotaka giữ cẩn thận sẽ bị phơi bày? Một sự thật kinh hoàng đang chờ đợi họ ở phía trước, và cuộc sống của họ sẽ không còn bình yên như trước.
