Sau khi bị phản bội và mất đi em gái thân thương, Meguru đang trải qua cảm giác hận thù cháy bỏng trong lòng. Mỗi đêm dài đều là cảnh ác mộng về khoảnh khắc Kanna bị giết, và hình ảnh của những người đồng đội phản bội anh như một vết thương không thể lành. Meguru quyết định bắt đầu hành trình trả thù, nhưng trước hết, anh cần phải luyện tập và tìm lại sức mạnh của mình.
Trên con đường tìm kiếm sức mạnh, Meguru gặp Aqua, một cô gái trẻ tinh nghịch và lạ lùng. Với vẻ ngoài y hệt Kanna, Aqua khiến Meguru nhớ lại những ký ức ngọt ngào về em gái đã khuất. Đồng thời, cô gái này cũng trở thành nguồn động viên cho Meguru, giúp anh tin rằng cuộc sống không chỉ có trả thù mà còn có niềm tin và hy vọng.
Trải qua nhiều khó khăn và thử thách, Meguru dần khám phá ra bí mật đằng sau ngục tối và kế hoạch đen tối của những thợ săn hạng S phản bội mình. Anh quyết định không chỉ truy tìm trả thù mà còn phải bảo vệ những người vô tội khác khỏi sự ganh ghét và tham vọng của những kẻ man rợ. Với sức mạnh mới mẻ và niềm tin vào công lý, Meguru bắt đầu cuộc hành trình đầy cam go, không chỉ để trả thù mà còn để cứu vãn thế giới khỏi sự hủy diệt.
