Trong một ngôi nhà rơi dần vào quên lãng giữa rừng sâu, sống một phù thủy trẻ tuổi tên là Maribel. Cô sống cô độc, chỉ có những cuốn sách cổ kính và những khúc nhạc huyền bí làm bạn đồng hành. Cho đến một ngày, cô phát hiện một đứa trẻ bị bỏ rơi, bên trong chiếc rương mộng mơ mà cô vô tình tìm thấy. Khoác lên mình bộ áo với màu sắc tối màu và nụ cười huyền bí, đứa trẻ mang đến ánh sáng cho cuộc sống u tối của Maribel.
16 năm trôi qua, cô bé đã trở thành một phù thủy trẻ tràn đầy sức sống và lòng nhiệt huyết. Không chỉ thừa kế được những phép thuật phi thường từ Maribel mà còn có khả năng tâm linh vượt trội. Tuy nhiên, khi cuộc sống bình lặng của họ bỗng chốc bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của một phù thủy bí ẩn khác.
Phù thủy kỳ lạ này mang theo một bí mật không thể lẫn vào đâu được, đó chính là sự thật về nguồn gốc của đứa trẻ đã được Maribel nuôi dưỡng. Và khi tất cả những bí mật ẩn giấu từ lâu bắt đầu dần hé lộ, cuộc sống của họ sẽ lật úp như một cuốn sách kỳ bí, khiến cho cả hai phải đối diện với những quyết định đầy cam go và những trận đấu tâm linh đầy kịch tính. liệu họ có vượt qua được mọi thử thách và giải mã được bí ẩn của quá khứ, hay mọi chuyện sẽ đi theo một hướng khác không thể lường trước được?
