Trên bờ vực cái chết, hoàng tử Ars của Vương quốc Karitz nhận ra rằng không gì có thể cứu vãn cơ thể mình đang bị bào mòn dần. Với ngọn lửa cuối cùng của sinh mệnh, anh quyết định thực hiện một phép thuật cuối cùng để bảo toàn sức mạnh phép thuật của mình.
Và rồi, một phép thuật kỳ lạ đã xảy ra. Ars được tái sinh, nhưng không trong cơ thể của mình. Thay vào đó, anh tỉnh dậy trong thân thể của Wals Sai – một nô lệ hộ tống có thân hình tuyệt đẹp dưới quyền công chúa.
Với sức mạnh mới và danh tính cũ, Ars bắt đầu một hành trình mới. Trong cuộc sống của Wals, anh phát hiện ra những âm mưu nguy hiểm đang đe dọa Vương quốc Karitz từ bên trong. Và khi trái tim của Wals bắt đầu lay động bởi tình yêu và trách nhiệm, Ars phải đối mặt với quyết định khó khăn: tiếp tục sống trong thân thể mượn này hay tìm cách trở về với cơ thể ban đầu trong khi nguy cơ nguy hiểm đang rình rập từ mọi phía.
Câu chuyện về sức mạnh, tình yêu và danh phận lần lượt được vén ra, khi Ars-Wals phải vượt qua những thử thách gian khổ để mong đạt được sự thật ẩn sau cái chết và cuộc sống.
