Trong ánh đèn mờ ảo, cậu bé Geo Hee Sung mở mắt ra và nhìn quanh, chỉ để nhận ra rằng mình không còn là bản thân mình nữa. Anh ta đã biến thành một chú chó nhỏ xinh, lòa xòa trước mặt một con sói khát máu.
Những ngày dần trôi qua, cậu chó trở thành một món đồ chơi mới của con sói, bị trăn trở giữa lòng đai ghẻ lạnh buốt và sự yêu thương không nguôi của kẻ thù. Cậu cố thoát khỏi ánh nhìn hung ác của con sói, chỉ muốn trở lại làm con người và trả thù cho bản thân.
Nhưng đằng sau lớp vỏ tàn khốc ấy, con sói ẩn chứa một trái tim đang dần biến chất. Anh ta không thể hiểu tại sao lại đánh mất lý trí mỗi khi gần chú chó bé nhỏ kia. Những cảm xúc mà anh ta chưa từng trải qua dần trỗi dậy, kéo anh ta sâu vào một vùng đất tăm tối mà anh không thể tự thoát ra.
Hai linh hồn vốn định ràng xa lạ, nhưng lại gắn kết với nhau bằng sợi dây không thể cắt. Cuộc chiến giữa chú chó muốn thoát khỏi áng chết và con sói đầy thù hận sắp bắt đầu, nhưng liệu tình yêu có thể mở lối cho họ trở về quãng đường đúng đắn?
