Trường học Senko vốn nổi tiếng với việc học sinh được chia thành các nhóm dựa trên vẻ ngoài của họ. Nobuhiro, một chàng trai lạnh lùng nhưng tài năng, luôn bị đặt vào nhóm "Outsiders" - nơi tập trung những người bị đánh giá dựa trên vẻ bề ngoại.
Một ngày, Yumi, cô nàng xinh đẹp và quyến rũ nhất trường, bất ngờ xuất hiện và yêu cầu Nobuhiro trở thành "phản diện" trong bộ truyện tranh mà cô định viết. Nobuhiro không tin vào mắt mình, nhưng để giúp Yumi, anh đồng ý.
Từ đó, Nobuhiro bắt đầu "thay đổi" bản thân trong trường học để nghiêm túc hóa vai diễn. Anh trở nên hòa đồng, thông minh và quan tâm đến mọi người xung quanh, ngay cả những người từng đánh giá mình bởi vẻ ngoại hình. Cả trường như lơ đãng trước sự thay đổi đột ngột của Nobuhiro, và có người tỏ tình với anh.
Nhưng khi Nobuhiro nhận ra rằng Yumi cũng thuộc nhóm "Outsiders" như mình, và cô đã tạo ra bộ truyện tranh chỉ để tìm người đồng cảm, anh phải đối mặt với sự thật đau lòng. Liệu tình bạn giữa họ có thể vượt qua thử thách và phản bội, hay chỉ là một cuộc chơi đầy mời mọc?
