Khi lời đồn về một học sinh mới bí ẩn lan truyền trong trường, Mochizuki không ngờ rằng cô gái đó lại chính là Tsukimi Kawaru – cô bé đã từng khiến trái tim cậu loạn nhịp từ thời học tiểu. Sự chấn động mạnh mẽ đến khi Kawaru vô tình biến thành một con sói trước mắt Mochizuki trong một tình huống đầy xáo trộn.
Với lòng đầy nỗi sợ hãi và hoài nghi, Mochizuki trải qua những ngày dài trăn trở, tìm cách hiểu về thân phận thực sự của Kawaru và cách để cô bé có thể kiểm soát bản thân. Trái tim của cậu đập loạn khi phát hiện ra sự thật rằng Kawaru mang trong mình một bí mật mạnh mẽ mà Utsuru, chị gái của cô, đã cố gắng che giấu.
Dẫu biết nguy hiểm và khó khăn ẩn sau việc giữ Kawaru lại, Mochizuki quyết định đứng lên bảo vệ cô bé. Sự chiến đấu không chỉ là với thế giới bên ngoài đầy tai họa mà còn là với chính bản thân, khi cậu phải đối diện với những nội tâm đen tối và bí ẩn của Kawaru. Liệu tình bạn hồi ấu có thể trở thành sức mạnh đồng hành cùng họ vượt qua những sóng gió đang chờ họ phía trước?
