Trên mái trường trung học Hagane, có một học sinh nổi tiếng với vẻ ngoài hầm hồ và tính cách cực "bad girl", đó chính là Mizuki. Bao nhiêu cậu học sinh nghèo kia mà dám dính líu đến cô, ai nhìn thấy cũng phải e ngại. Tuy nhiên, sau một vụ tai nạn bất ngờ trong phòng thí nghiệm hóa học, cuộc đời của Mizuki bị đảo lộn hoàn toàn!
Khi mở mắt, Mizuki bàng hoàng nhận ra mình đã biến thành... một chàng trai! Tưởng tượng nào có thể diễn tả cảm giác hoàn toàn xa lạ này - từ cách nhìn thế giới đến cả cảm giác trong từng phân vân. Làm sao giải thích cho việc cô gái Mizuki bỗng dưng biến mất, thay vào đó là một chàng trai lạ lẫm, hoàn toàn không liên quan?
Nhưng rồi, bí mật đằng sau sự biến đổi của Mizuki từ một cô gái thành chàng trai lại đang dần hé lộ. Cô đã bị thám tử lừng danh ở trường, Rin, phát hiện ra. Và không chỉ Rin, người bạn thân nhất của Mizuki - Haru, cũng bắt đầu có những suy luận riêng, khiến cho Mizuki phải vật lộn với việc giữ bí mật và tìm ra cách giải quyết tình hình.
Liệu Mizuki sẽ ra sao trong cuộc hành trình tận diệt bí ẩn về sự biến đổi của mình, đồng thời bảo vệ tình bạn với Haru và tránh được sự nguy hiểm từ thám tử Rin? Mọi bí mật đều đã sẵn sàng để được hé lộ...
