Trên bục giảng của Học Viện Phép Thuật Hoàng Gia, Setuna đứng với vẻ mặt vô năng, mắt mờ như không chú ý đến bất cứ thứ gì xung quanh. Học sinh trong lớp nhìn nhau với ánh mắt hoài nghi, những dòng suy tư xâm chiếm tâm trí. "Giảng viên này là ai mà lại vô dụng đến thế?" một học sinh nghịch ngợm thì thầm với bạn bên cạnh.
Nhưng giữa sự chê trách và bất ngờ, không ai biết rằng bên trong vẻ bề ngoài lơ đã kia, Setuna ẩn chứa một bí mật đen tối. Khi bị tố cáo là không đủ năng lực để dạy học, anh ta bất ngờ nhảy lên bàn giảng, một nụ cười tinh quái nhen nhóm trên môi.
"Tất cả các em sẽ thành nô lệ của tôi," Setuna thốt lên một cách bí ẩn, giọng khẽ khàng như hòa cùng điệu nhạc ma mị. Không ai biết rằng, dưới lớp áo giáo viên bình thường, Setuna là một pháp sư mạnh mẽ, có sức mạnh vô song. Với một cử chỉ đơn giản, những quyển sách bên cạnh anh bỗng biến thành những con thú hung dữ, lăng xê khắp phòng học.
Học sinh hoảng hốt, ngạc nhiên và sợ hãi trước sức mạnh huyền bí của giảng viên "vô dụng" trước đó. Họ phải đối mặt với một thực tế không ngờ, khi Setuna không chỉ là một người dạy học kém cỏi, mà còn là một ác quỷ thực sự, đang giải phóng sức mạnh tối thượng của mình. Đồng thời, bên trong tâm trí phức tạp của Setuna cũng dần hé lộ, khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối hơn bao giờ hết.