Trên con đường tới trường học phép thuật Pon Kotsu, Spica Vargo bước đi với lòng hân hoan nhưng cũng không ít lo lắng. Cô là một phù thủy tập sự, nhưng lại không thể sử dụng phép thuật - điều đó khiến cho cô luôn cảm thấy bất ổn và lo sợ. Trong lúc bồn chồn và lo lắng, một bóng tối đen bí ẩn bất ngờ bao phủ lấy Spica. Khi cô nhìn lên, một cặp mắt màu xanh lạnh lùng và sắc bén của một hắc miêu đen bí ẩn lần đầu xuất hiện trước mắt.
"Haha, những lo lắng này của em cũng thật dễ thương," hắc miêu nói với giọng lạnh lùng nhưng đầy ẩn ý.
Spica có chút shock và đồng thời bàng hoàng trước sự xuất hiện đột ngột của hắc miêu.
"Nhưng không phải em đang khao khát được học phép thuật sao?" Hắc miêu tiếp tục với giọng thâm thúy.
Tâm trạng của Spica trở nên náo động khi nghe những lời tương trợ từ hắc miêu. Cô bắt đầu tin rằng có lẽ hắc miêu có thể giúp đỡ cô vượt qua khó khăn, thực hiện ước mơ của mình.
Và từ đó, một mối quan hệ bí mật giữa Spica và hắc miêu bắt đầu hình thành. Sự kết hợp giữa phù thủy tập sự và hắc miêu sẽ đưa họ đến những bí mật, thử thách và cuộc phiêu lưu hấp dẫn tại trường học phù thủy Pon Kotsu. Liệu họ có thể vượt qua những khó khăn, phá bỏ lời nguyền và học được phép thuật theo cách mà họ không bao giờ ngờ đến? Chỉ có thể chờ xem.