Trên dải đất Rodea, khi bình minh len lỏi qua những đỉnh núi u buồn, một cơn gió lạnh thổi qua hang động sâu thẳm. Bóng tối mịt mùng bỗng chốc bị xuyên thủng bởi tia sáng chói lọi từ con đường đá lấp lánh. Ma vương Zeref, vị chúa tể tàn bạo của thế giới ma quỷ, nhếch môi cười khẩy khi bước ra khỏi hang động.
Đáng lẽ, thế giới đã chìm trong bóng tối mãi mãi dưới sự thống trị của hắn. Nhưng một ngày kia, một người đàn ông bí ẩn, mang trên mình cái tên Vael, đã xuất hiện trước mặt Zeref. Thông điệp anh mang đến không gì khác, hóa ra chỉ là một câu nói kỳ lạ: "Hai bên cùng sở hữu một kỹ năng bí ẩn, không quá 10 phút tin được không?"
Sự tức giận nhen nhóm trong con mắt đỏ lửa của Zeref. Nhưng đồng thời, cũng nảy lên một cảm giác to lớn, một sự hứng thú chưa từng có trong vị ma vương tàn khốc này. Liệu đây có phải là cơ hội cho hắn để vươn lên, vượt qua bản thân hay chỉ là một thử thách đưa ra bởi số phận?
Vael và Zeref, hai cái tên từ hai thế giới hoàn toàn trái ngược, đã cùng bước vào một cuộc trò chơi đầy ý nghĩa, nơi mà ngọn lửa và bóng đêm sẽ đối đầu, và sẽ chỉ còn một người đứng bên kia của bức tường số phận không thể phá vỡ. Câu chuyện huyền bí giữa hắn ma vương và kẻ hạ mình - đây, chính là khởi đầu cho một trận chiến mãnh liệt giữa hai thế giới đối lập.