Sawaguchi, anh chàng lạnh lùng và ít nói, luôn để mắt tới Hisaki - cô gái lặng lẽ và kỳ lạ không biết cười. Mỗi ngày, anh quan sát từ xa, chứng kiến ánh mắt lạnh lùng đúng nghĩa mà Hisaki luôn giữ lại cho riêng mình. Câu hỏi không ngớt: tại sao một cô gái tưởng chừng bí ẩn như Hisaki lại không biết cười?
Ngày hội trường của trường tổ chức cuộc thi văn nghệ, Sawaguchi quyết định tham gia để bước tiếp gần hơn với Hisaki. Trên sân khấu, anh không trình diễn bất cứ điệu nhảy nào, mà chỉ đứng đó, mặt trời xế chiều chiếu rọi qua bức kính sân khấu, giọt nước mắt dường như muốn rơi.
Nhưng rồi, bất ngờ xuất hiện khi bản thân Sawaguchi bắt đầu ngâm nga giai điệu nhẹ nhàng, thoáng buồn của bài hát anh đã viết riêng cho Hisaki. Đó không chỉ là tiếng hát, mà còn chứa đựng cả tâm hồn nhưng chưa bao giờ anh dám thổ lộ. Hisaki, ngồi dưới hàng ghế đầu tiên, bất ngờ quay đầu về phía Sawaguchi, đôi mắt như chứa đầy nước mắt. Và lúc đó, giọt nước mắt đầu tiên từ trước đến nay lăn dài trên má cô, cuộc đời lạ thường của Hisaki bỗng chốc lung linh và rực rỡ hơn bao giờ hết. Đó không phải là nước mắt buồn, mà là dấu hiệu đầu tiên của một nụ cười.
Sawaguchi biết, anh đã chạm đến trái tim của Hisaki bằng những âm nhạc của tâm hồn, và từ đó, câu chuyện tình yêu đẹp như mơ của họ bắt đầu.
