Trên mảnh đất bị bao bọc bởi vùng rừng bí ẩn, tồn tại một truyền thuyết về một kẻ luôn kết thúc bằng Bad Ending - người có khả năng gây nên sự hủy diệt và đen tối bất tận. Anh chàng Joe, một chiến binh tài ba với khao khát trừng trị tội ác, từ lâu đã mơ ước thách thức kẻ hủy diệt để dành lấy danh hiệu cao quý nhất: Người đánh bại Bad Ending.
Trong cuộc hành trình đầy rẫy những bí ẩn và nguy hiểm, Joe phải đối mặt với những tên tội phạm tàn bạo, những kẻ sẵn sàng hy sinh để bảo vệ bí mật của kẻ hủy diệt. Mỗi bước đi của anh đều gặp phải những thử thách đầy cam go, từ những trận chiến ác liệt đến những thử thách tâm lý đe dọa đến tình mạng và trái tim của anh.
Tuy nhiên, khi Joe cuối cùng đối diện với kẻ luôn kết thúc bằng Bad Ending, anh phát hiện ra sự thật kinh hoàng: kẻ hủy diệt không chỉ là một con người độc ác, mà còn là một phần của chính bản thân anh - một phần mà anh không thể chối bỏ. Liệu Joe sẽ lựa chọn con đường cứu rỗi hay bước vào bức tường tối tăm của Bad Ending, khiến cuộc săn đuổi trở thành một trò chơi với kết thúc đầy u ám hay sáng lạn hơn?
