Trận chiến dữ dội giữa Winter và đế quốc láng giềng đang đẩy Evelyn Winter và con gái, Sherry, vào ngưỡng cửa tử thần. Trên đường trốn chạy khỏi lâu đài, họ bất ngờ gặp Gillas Black - con chó trung thành từng bị bỏ rơi. Gillas không chỉ hướng họ thoát khỏi vòng vây địch mà còn trở thành người hướng dẫn họ qua những khu rừng nguy hiểm và nơi trú ẩn an toàn. Trái tim của Evelyn dần mở ra trước sự trung thành và lòng can đảm của chú chó, đồng thời khám phá ra bí mật ẩn sau vẻ ngoài nhân đức của gia đình Winter.
Trên hành trình đầy nguy hiểm, Gillas Black đã dần lột bộ mặt của mình, tiết lộ bí mật về thân phận thật sự của mình - một phù thủy cổ đại với sức mạnh vượt trội. Trận chiến cuối cùng giữa Winter và đế quốc láng giềng diễn ra ở sân trước lâu đài, khi Evelyn và Sherry phải đối mặt với nguy hiểm thật sự. Gillas Black, với sức mạnh phù thủy, đã hy sinh bản thân để bảo vệ họ, chứng minh tình yêu và trung trung của mình dành cho gia đình Winter không hề giả dối.
Bằng sự hy sinh của Gillas Black, Evelyn và Sherry đã sống sót và học được bài học về tình yêu, sự trung thành và lòng can đảm. Họ học được rằng, giá trị của một người không nằm trong địa vị hay quyền lực mà ở trong lòng bản thân và cách họ đối xử với người khác xung quanh. Gillas Black đã trở thành một huyền thoại, một biểu tượng về tình yêu và trung trung, để lại dấu ấn sâu đậm trong trái tim của Evelyn và Sherry, và cả trong lịch sử của Winter.
