Trong một buổi học tập bình thường, Yuri, chàng học sinh nổi tiếng với vẻ ngoài hoàn hảo, không ngờ rằng mình lại đắm chìm trong tình yêu với Jaerim - chàng trai xấu xí và lùn khuỷu. Sự khác biệt giữa họ như mặt trăng so với mặt trời, nhưng Yuri không thể hiểu nổi tình cảm sâu kín trong lòng mình.
Càng ngày Yuri càng phát hiện ra rằng Jaerim không chỉ là hình ảnh xấu xí nơi tâm trí mình, mà chàng còn sở hữu sự thông minh, hài hước và tâm hồn nhân từ. Những giọt tiết lộ về quá khứ đau buồn của Jaerim đã khiến Yuri bất ngờ và cảm thấy xúc động. Tình yêu của Yuri không phải chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoại, mà còn lan rộng vào tâm hồn đẹp và sâu thẳm của Jaerim.
Mặc cho phản đối từ mọi người xung quanh, Yuri quyết tâm đứng về phía Jaerim, giúp chàng trai vượt qua nỗi đau và tự tin bước tiếp. Họ cùng nhau trải qua những thử thách, gặp gỡ những nổi buồn, nhưng tình yêu của họ trở nên ngày càng chắc chắn và không thể phá vỡ.
Nhưng liệu khi bước qua được rào cản về vẻ bề ngoại và khám phá tâm hồn sâu thẳm của Jaerim, Yuri có thật sự tìm thấy hạnh phúc đích thực hay không? Kết cục của họ sẽ như thế nào trong cuộc hành trình tìm hiểu về tình yêu và sự đẹp đẽ đích thực của con người?
