Trong một đêm trăng sáng trên thị trấn Bourneville, bóng tối bao phủ khắp nơi như một tấm chăn lạnh lẽo. Nơi đây, huyền thoại về Killy Valentino – chú búp bê giết chóc, được kể lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cách đây hàng thế kỷ, khi bước vào mỗi đêm trăng tròn, Killy xuất hiện trong điệu nhảy quỷ quyệt của bóng đèn đỏ, mang theo cái cầu của những linh hồn đổi mạng.
Nhưng điều ít ai biết, bên cạnh khát máu và bảo vệ thế giới tối tăm, Killy còn chứa đựng một bí mật đen tối – một trái tim nguyên bản của một người con người đã từng tồn tại, đầy những bất ngờ và khao khát tự do. Trái tim ấy không ngừng reo vui khi cảm nhận được tình yêu và sự chân thành từ những linh hồn mà Killy đã "giúp đỡ".
Vào một đêm dài như bao đêm khác, Killy gặp Phoebe – một cô bé mồ côi trẻ tuổi với ánh mắt trong trẻo như ánh sáng ban đầu. Sự hiện diện của Phoebe đánh thức trong Killy những cảm xúc mà chú chưa từng trải qua. Sự ấm áp, sự ngọt ngào của tình thân, và điều quan trọng hơn hết, sự hi vọng.
Trước tình yêu trong sáng của Phoebe, trái tim bị ngăn kín từ lâu của Killy dần mở ra, hé lộ những khao khát và ước mơ mà chú chưa từng dám nghĩ đến. Liệu tình cảm này sẽ thay đổi số phận của Killy và cả thế giới tối tăm mà chú đang sống? Hãy cùng chờ đón những phát hiện, twist đầy bất ngờ trong cuộc phiêu lưu mới của Killy Valentino và Phoebe.
