Trên con đường đầy sương mù, Kuga Mushiki bước đi với vẻ mặt mặc cảm, nhìn chằm chằm vào hình bóng của cô người yêu đã mất bước ra từ ánh sáng. Đôi mắt ấy vẫn giữ ngọn lửa mãnh liệt, nhưng giờ đây, đó là ngọn lửa của sức mạnh mà cô đã trao cho anh. Cười khẩy, anh nhìn quanh, thấy ánh mắt lo sợ hay từ chối của mọi người xung quanh.
Sau những ngày tháng tập luyện mạnh mẽ, Kuga Mushiki bước vào trường học phù thủy với tư cách của một nữ sinh mới. Cô không chỉ phải chịu sức ép từ việc giữ bí mật về thân phận thật sự của mình mà còn đối mặt với sự sợ hãi và xa lánh từ các bạn bè. Tuy vậy, trái tim của Kuga vẫn rộng mở và ấm áp, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người xung quanh.
Một buổi chiều, khi ánh nắng càng trở nên ấm áp, Kuga gặp lại cô em gái của cô người yêu đã khuất. Sự tuyệt vọng và cô đơn trong ánh mắt của cô bé khiến Kuga không thể kìm lòng. "Em hãy tin tưởng vào anh, em sẽ không bao giờ phải đối mặt với cô đơn một mình nữa." Điều gì sẽ đến với cuộc sống phức tạp của Kuga Mushiki khi cô gặp phải tình huống đầy thách thức này? Mối quan hệ giữa anh và em gái yêu quý liệu có giúp họ vượt qua mọi hiểm nguy và tìm lại niềm tin vào tình yêu không?
