Trên đỉnh núi Mây Vân, ánh trăng lạnh lùng chiếu sáng xuống cảnh đẹp hùng vĩ của vùng đất Hoàng Lạc. Tiếng côn trùng vang lên trong không gian yên bình, chỉ có âm thanh của gió vuốt nhẹ lá cây và tiếng bước chân nhẹ nhàng của một người đàn ông trẻ tuổi.
Chun Hajin, cựu sát thủ tối thượng của Lý Thiên Minh, giờ đây đã trở thành Đệ Tam Ma Giáo Chủ. Hắn biết rằng mặc dù cơ thể này thuộc về kẻ thù võ lâm, ngọn lửa trong hắn vẫn cháy mãi không ngừng. Bước chân của hắn đầy quyết tâm, nhất quyết không để cho bất kỳ kẻ nào ngăn cản con đường trở thành bất bại của Ma Giáo.
Những bí mật về quá khứ và định mệnh dần dần hé lộ, khiến cho Chun Hajin phải đối mặt với những quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời. Liệu hắn có thể vượt qua được bóng tối của chính mình hay sẽ sụp đổ dưới áp lực của số phận? Danh vọng, tình yêu, và khát vọng tự do, tất cả sẽ đổ dồn về một điểm giao nhau, nơi mà sự lựa chọn cuối cùng phải được thực hiện.
Trên con đường chinh phục Ma Giáo, Chun Hajin sẽ phải đối đầu với những kẻ thù mạnh mẽ, những âm mưu đen tối và cả những khám phá gây sốc về quá khứ của mình. Sức mạnh, lòng dũng cảm và lòng tin sẽ là thứ hắn cần để vượt qua mọi thử thách, khi mà sự sống còn không chỉ là vấn đề cá nhân, mà còn là vận mệnh của cả Ma Giáo.
