Trên thế giới chỉ có phụ nữ được ban cho khả năng sử dụng phép thuật, nhưng trong số họ, chỉ có một người đàn ông duy nhất được chọn để trở thành Mageslayer - người có khả năng triệu hồi và kiểm soát ma thú hùng mạnh nhất. Anh chàng này, Kaito, đã trải qua nhiều sóng gió để bảo vệ thế giới mà mình yêu quý.
Trong một trận chiến cam go với Maou và đạo tặc, Kaito phải đối diện với trận đấu khốc liệt, khi sức mạnh của hắn bắt đầu vượt quá khả năng kiểm soát. Ánh sáng rực rỡ phát ra từ thanh kiếm ma thuật, và bước tiến về hợp nhất với ma thú đã bắt đầu. Trái tim anh đập mạnh, chỉ có sự kiểm soát linh hồn mạnh mẽ mới có thể ngăn chặn sự hủy diệt từ sức mạnh kinh hoàng đó.
Trận chiến đỉnh điểm, khi Maou gần như chiến thắng, buộc Kaito phải hồi sinh lại những khao khát mãnh liệt nhất trong tâm hồn. Anh bất ngờ thức tỉnh một sức mạnh mới, vượt ra ngoài khả năng của mình, và đương đầu với Maou trong một trận đấu độc đáo và kịch tính, khi ma thú của anh hóa thân thành một con rồng huyền thoại.
Với tâm lý phức tạp và động cơ hành động rõ ràng, Kaito không chỉ đánh bại Maou, mà còn phải đối diện với bản thân mình, tìm kiếm lòng tin và hiểu biết sâu hơn về sức mạnh ma thuật trong mình. Trận chiến đã kết thúc, nhưng cuộc hành trình của Kaito vẫn chưa dừng lại, khi anh phải đối diện với những thử thách mới và khám phá ra bí mật ẩn sau cuộc sống của mình.
