Trong bóng tối của đêm Walpurgis, 32 phù thuỷ từ vô số thời kỳ lịch sử đứng trước nhau, ánh đèn lửa phản chiếu lên gương mặt biến dạng của họ. Mỗi tâm hồn, mỗi linh hồn, mỗi đau thương và tham vọng đều hợp thành một trận chiến đẫm máu, không phân biệt ai là người đồng minh, ai là kẻ thù, khi mục tiêu cuối cùng chỉ có một: sống sót za tit^2, nắm giữ quyền lực tối thượng.
Trong số họ, có một phù thuỷ trẻ tuổi, tên là Aria, lựa chọn bước vào cuộc chiến với mục tiêu duy nhất: thu thập đủ sức mạnh để đánh bại phù thuỷ mạnh nhất - bà Juna, người đã xoay chuyển số phận của mình từ một cô gái bị bỏ rơi thành một nữ hoàng ác độc và tàn nhẫn.
Trên đường đi, Aria đã tìm hiểu về quá khứ đau thương và bi kịch của Juna, nhận ra rằng bên dưới lớp vỏ tàn nhẫn đó là một trái tim tan vỡ và khao khát tìm kiếm tình yêu thương. Liệu Aria sẽ thực hiện kế hoạch của mình, hay đánh thức niềm tin và lòng nhân từ trong Juna? Cuộc chiến đang lan rộ, và bí ẩn về ước muốn cuối cùng của 32 phù thuỷ sẽ được hé lộ, cùng với câu chuyện về lòng đố kỵ, sợ hãi và lòng trung thành.
