Trong màn đêm u ám của Mãn Châu, khói a phiến từ trang trại của Jinnai bốc lên, tạo nên một tầng lớp màu xám bất tận trong không gian. Higata Isamu, với ánh mắt mờ lạc, nhấp nhô từng ngón tay trên chiếc bàn trắng bóng, nhờ vào chất cấm nhanh chóng đổi đời. Điều cậu không ngờ đến là, bên dưới lớp giả vờ trầm lặng, nơi mà những bức tường đã chứng kiến cảnh mạng máu tanh, một âm mưu lớn hơn đang từ từ hé mở.
Khối tài sản lớn lao từ việc buôn bán a phiến đã đánh thức con người khao khát quyền lực trong Isamu. Trái tim cậu dần trở nên bóp méo dưới sức nặng của tiền bạc và quyền lực. Trong khi đó, những cơn ảo giác từ a phiến với hơi thở đầy ám muội đã khiến cho cậu không thể phân biệt giữa thực và ảo.
Khi bí mật về trang trại a phiến dần được phơi bày, nhân vật phản diện đã từ bóp cổ cậu, dần hé mở bản năng thật sự của hắn. Isamu phải đối mặt với quỷ dữ mà cậu từng tạo ra, và cũng từ đó, bản chất đen tối bên trong chính cậu dần biến dạng, biến đổi một cách không ngờ. Mọi quyết định và hành động của cậu, cuối cùng, đều rơi vào những vòng xoáy của tham vọng và oán hận, khiến cho kẻ thù lớn nhất không phải ai khác, mà chính là chính bản thân cậu.
