Trên mái trường cấp 3, Mikako Ichimura luôn tồn tại trong sự mơ hồ của tương lai chưa rõ ràng. Cô luôn đắn đo, liệu bản thân sẽ đi đến đâu sau khi kết thúc thời học trò. Mỗi ngày, cô bước vào lớp học với trái tim hoang mang, không biết liệu cuộc sống của mình sẽ chuyển biến như thế nào.
Một ngày, Midorikawa - chàng trai kỳ lạ ngồi bàn sau cô, mang vẻ đẹp lạnh lùng và sở thích sử dụng bút chì đỏ. Ban đầu, Mikako không để ý nhiều đến anh chàng này, cho đến khi phát hiện ra họ cùng đam mê âm nhạc. Đó là lúc mối quan hệ giữa họ bắt đầu thay đổi, những khoảnh khắc hạnh phúc và hiểu biết lẫn nhau ngày một nảy nở.
Tuy nhiên, cuộc sống của Mikako không chỉ đơn giản như vậy. Dần dần, bí mật về quá khứ đen tối của Midorikawa được hé lộ, khiến cô phải đối diện với một thế giới đen tối và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Sự hiểu biết giữa họ không còn đơn thuần là tình bạn cùng sở thích, mà trở nên đắng cay và nguy hiểm.
Giữa ánh sáng và bóng tối, Mikako phải lựa chọn giữa trách nhiệm và tình cảm. Liệu tình bạn giữa cô và Midorikawa có đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn, hay sẽ tan vỡ trong cảnh địa ngục của thế giới ngầm? Câu trả lời có thể nằm trong lựa chọn cuối cùng của Mikako, khi cô phải đối diện với quá khứ và quyết định vận mệnh của mình.
