Trong màn đêm tĩnh lặng, ánh đèn lẻ loi chiếu sáng vào ngọn lửa đang rực cháy, tạo nên bóng dáng đầy ma mị của nàng phù thủy. Với ánh mắt sâu thẳm, khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy ám ảnh, nàng nhìn cậu bé bị ruồng bỏ với vẻ từ biệt khó quên.
Cuộc gặp gỡ giữa họ không phải là ngẫu nhiên. Phía sau những vết thương sâu lòng, nàng phù thủy mang đầy những bí ẩn và khát vọng trả thù xa xưa. Trái tim cậu bé hồi đang rối ren giữa sự tò mò và sợ hãi, đấu tranh với việc tin vào sức mạnh của nàng hay trốn tránh mắt nhìn lạnh lùng của nàng.
Dần dần, một tình cảm khó lường phát triển giữa họ. Những bí mật dần được hé lộ, khiến cho cậu bé nhận ra rằng, sau vẻ đẹp bề ngoài kiêu hãnh, nàng phù thủy cũng đau khổ và cô đơn giống như chính mình. Từ sự hiểu biết, lòng thương cảm dành cho nàng dần nảy nở trong trái tim cậu bé.
Nhưng trước khi họ có thể tìm được hạnh phúc, những thử thách khốc liệt và âm mưu đen tối đang rình rập từ mọi phía, đe dọa phá vỡ tình cảm mong manh giữa hai người. Liệu tình yêu có đủ mạnh mẽ để chống lại số phận, hay họ sẽ chìm sâu vào vực sâu của bi kịch không lối thoát?
