Trời đêm u ám phủ kín thành phố, những tia sáng mờ nhạt từ đèn đường chỉ làm nổi bật thêm vẻ u ám, nhưng dường như Kurusu Hiyori, nữ cảnh sát trẻ, không màng tới điều đó. Với gương mặt trần trụi đầy nỗi lo lắng, cô bước đi trên con đường vắng vẻ, nơi cô thường thản nhiên tận hưởng cô đơn.
Mỗi đêm, cô lại ôm một nỗi ám ảnh khủng khiếp - giấc mơ định mệnh về những vụ án giết người kinh hoàng. Và đêm nay, khi cảm thấy khắc khoải nhất, một bóng hình đen bất ngờ đột ngột xuất hiện từ bóng tối, giải cứu cô khỏi vòng xoáy của sự lo sợ. Đó là Claus Haida, kẻ mà cô đã mơ thấy hôm qua, là nạn nhân tiếp theo của vụ án... hoặc một kẻ quái vật?
Hiyori không thể tin vào mắt mình. Nhưng mỗi hành động, mỗi lời nói của Claus đều khắc sâu vào tâm hồn cô. Đằng sau sự tàn nhẫn và bí ẩn, anh ta ẩn chứa bi kịch và điều gì đó khác biệt. Hiyori cảm thấy mình bị cuốn vào vòng quay không lối thoát giữa sự thật và dối trá, giữa lòng tin và nghi ngờ.
Trong khi bí ẩn về Claus dần hé lộ, Hiyori nhận ra rằng cuộc sống của mình không còn đơn giản như trước nữa. Và câu chuyện về Nightmare Funk - âm nhạc của ác mộng, vẫn chưa kết thúc...
