Trên vùng đất của người Kisam, một bóng đêm tăm tối bao trùm lãnh thổ. Sóng nước hồ Cone gợn lên những sóng xoáy khát máu, âm thanh của những con sói hoang rền rệ lúc nửa đêm khiến tất cả mọi người đều lo sợ. Noa, một lính trẻ của người Kisam, đầy tò mò và can đảm, quyết tâm khám phá bí mật đằng sau bức màn đen đỏi hẳn xung quanh hồ nước.
Noa bí mật rời khỏi làng vào đêm tối, bước chân qua rừng sâu mịt mù. Gió thổi lạnh buốt qua kẽ áo, làm cho cơ thể anh run lên, nhưng sự hiếu kỳ cũng như ý chí mạnh mẽ đẩy anh tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên, tiếng rên rỉ từ một ngọn cây cao vút bên lề đường khiến Noa dừng lại. Anh quả quyết đuổi theo tiếng kêu và phát hiện một người phụ nữ bí ẩn đang ngất xỉu dưới gốc cây.
Khi phụ nữ tỉnh dậy, bà kể về cơn ác mộng mà bà thấy theo giấc mơ của mình - một thế giới đang trên bờ vực của sự tàn khốc và đen tối, với thảm họa đe dọa sự tồn tại của mọi sinh linh. Bà nắm chặt tay Noa, lưu lại một dấu vết lấp lánh trên bàn tay anh. Dường như định mệnh đã gắn kết số phận của họ với nhau, khi họ cùng nhau bước vào cuộc hành trình tìm kiếm câu trả lời cho bí ẩn ẩn sau hồ Cone và sự kiện ở Ladesh – một cuộc chiến đấu giữa ánh sáng và bóng tối, giữa cuộc sống và cái chết.
