Trong một buổi tập phép thuật đầy kịch tính, Sisti đang cố gắng rèn luyện khả năng ma thuật của mình dưới sự hướng dẫn của Glen - người thầy giáo mà cô vừa mới nhận. Nhưng không may, một vụ nổ lớn xảy ra, khiến cho toàn bộ phòng tập trở nên hỗn loạn. Sisti cảm thấy hoảng sợ vì khả năng kiểm soát phép thuật của mình trở nên bất ổn.
Trong lúc hỗn loạn, Glen bất ngờ hạ mình vào mặt đất, bảo vệ cô khỏi sự tổn thương của vụ nổ. Điều này khiến Sisti ngạc nhiên vì hành động giản đơn nhưng cực kỳ can đảm của người thầy lạnh lùng này. Dần dần, cô nhận ra rằng, sau lớp vỏ lạnh lùng và biếng nhác, Glen thực sự là một người thầy tận tâm và sẵn lòng hy sinh cho học trò của mình.
Những phần chi tiết ẩn sau sự nhẹ nhàng và cao ngạo của Glen bắt đầu hé lộ, khiến cho Sisti phải đối diện với những bí ẩn khó hiểu về người thầy này. Và khi một thách thức mới đưa họ đến ranh giới giữa sự sống và cái chết, bí mật đen tối từ quá khứ của Glen dần dần được phơi bày, khiến cho cả hai phải đối mặt với quyết định đầy cam go để bảo vệ trường học và nhau.
