Trong một buổi sáng ửng hội sắc màu của bình minh, cậu học sinh trung học Mio bất ngờ thức dậy trong cơ thể của một cô gái xinh đẹp. Kinh ngạc đến mức không thể tin nổi, Mio mặc cảm và hốt hoảng trước sự thay đổi lớn lao này. Trước kia, cậu là một chàng trai bình thường, đơn giản và không hề muốn trở thành "nàng" trong một đêm.
Trải qua những cảm xúc hỗn loạn, Mio quyết định tìm ra nguyên nhân của hiện tượng kỳ lạ này. Trên con đường tìm kiếm sự thật, cậu phát hiện ra một cuốn sổ tay cổ xưa được giấu kín trong góc áo vest. Trong đó, những dòng chữ cổ điển bộc lộ ra những bí mật mà Mio chưa từng biết.
Dần dần, Mio nhận ra rằng việc biến đổi giới tính không chỉ đơn thuần là một tai nạn kỳ lạ, mà còn liên quan đến quá khứ hắn không biết đến. Những vụ án ly kỳ, những sự cố đan xen nhau dần hé lộ, khuôn mặt thật sự của cuộc sống đằng sau lớp vỏ yên bình của trường học. Và Mio, nay đã là câu chuyện, đang chìm sâu vào vòng xoáy quá khứ tăm tối để tìm lời giải cho cuộc sống mới mơ hồ của mình...
