Trên mái trường trung học Asahi, có một học sinh tên là Kaito, một chàng trai thầm lặng và lạnh lùng. Kaito luôn che giấu cảm xúc của mình sau lớp vỏ bọc vững chãi. Nhưng bí mật lớn nhất của anh chính là khi rời khỏi trường, Kaito biến thành một chú chó - một chú chó Husky đáng yêu!
Một ngày nọ, khi Kaito đang trốn tránh khỏi những vấn đề trong cuộc sống học đường, anh vô tình gặp phải Mitsuki, một cô gái nổi tiếng với vẻ ngoài cuốn hút và tính cách hồn nhiên. Điều bất ngờ là Mitsuki không chỉ có khả năng nhìn thấy Kaito khi anh biến thành chó, mà cô còn có khả năng hiểu được những gì Kaito nghĩ và cảm nhận.
Trải qua những tình huống dở khóc dở cười, Kaito và Mitsuki dần dần hiểu rõ nhau hơn. Họ khám phá ra rằng mỗi một bí mật đều ẩn chứa một câu chuyện đầy xúc cảm và ý nghĩa. Tình bạn giữa chàng trai biến hình và cô gái có khả năng đặc biệt ngày càng trở nên đặc biệt, nhưng liệu tình cảm của họ có thể vượt qua ranh giới giữa con người và thú cưng?
Cuộc phiêu lưu dễ thương, hài hước và ấm áp của Kaito và Mitsuki chắc chắn sẽ khiến bạn phải cười lẫn rơi nước mắt.
