Trái Đất vẫn còn chưa xoa dịu những vết thương của sự tan rã khi Seong Si Han, vị anh hùng huyền thoại, bị trục xuất trở về Theranor. 10 năm đã trôi qua, nhưng trong tâm hồn Si Han, những nỗi đau đã biến thành lửa hận, sẵn sàng bùng cháy mỗi khi nhớ về người dân mà cậu từng bảo vệ. Tiếng gọi từ Theranor không ngừng vây quanh, và cậu biết rằng mình phải trở lại để dập tắt những ngọn lửa hoang dã đang đe dọa thế giới ấy.
Nhưng khi bước chân tới Theranor, điều mà Si Han không ngờ đến chính là sự thay đổi lớn lao của vùng đất huyền bí này. Các vùng đất mà cậu đã từng bước qua giờ đây đã biến dạng khác lạ, những người cậu từng biết điều không còn đâu hết. Một âm mưu đen tối đang âm thầm bày mưu, và Si Han nhận ra rằng cuộc hành trình lần này sẽ không đơn thuần là trả lại hòa bình cho Theranor, mà còn là để tìm ra sự thật đằng sau sự biến đổi kinh hãi này.
Trên con đường mài gươm trả thù, Si Han phải đối diện với những khó khăn gian khổ, những bí mật đen tối từ quá khứ và cả những thử thách tâm linh để hiểu rõ hơn về bản thân và về mối quan hệ phức tạp giữa các loài ở Theranor. Liệu mọi nổ lực của cậu có đủ để đối phó với những âm mưu nguy hiểm đang quấy phá cả hai thế giới, hay Si Han sẽ phải trả giá bằng cả sự hy sinh để bảo vệ những gì cậu yêu thương nhất.
