Trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt, Garrius và Lippi cuối cùng đặt chân đến Vương quốc Ma quỷ - nơi mà Thái tử tàn độc cai trị. Mọi người chỉ biết đến Garrius như một anh hùng huyền thoại, nhưng ít ai biết rằng anh chỉ là một kẻ bất tài, bị người khác coi thường và bỏ rơi. Trong cuộc chiến quyết liệt với Ma vương, Garrius đã hy sinh tất cả, nhưng cuối cùng anh chỉ đổi lại được một túi vàng lẻ loi.
Ngày anh trở về, sự đời của Garrius rơi vào bế tắc. Thái tử - người mà anh đã cứu mạng, không những không biết ơn mà còn vu oan anh, buộc tội làm mưa sáy hại. Bị đày đến bờ biển, Garrius gặp Lippi - một phù thủy bí ẩn với khả năng nắm bắt năng lực ma thuật một cách lạ lùng.
Hai tâm hồn bị tổn thương đầy oán hận quyết định hợp tác. Họ không còn là anh hùng hay phù thủy, mà là những con người bất hạnh, tìm kiếm công bằng và sự thật. Cuộc hành trình mới của họ không chỉ là để trả thù, mà còn là để khám phá sâu trong tâm hồn mình, tìm ra ý nghĩa thực sự của việc chiến đấu và sống.
Garrius và Lippi bắt đầu cuộc phiêu lưu mới, nơi mà họ sẽ đối mặt với những kẻ ác độc và khám phá những bí mật về quá khứ của họ. Liệu họ có thể vượt qua được thử thách, hồi sinh lòng dũng cảm và tìm ra đích đến của mình trong cuộc hành trình không hồi kết này?
