Trên con đường rợp bóng cây, ánh nắng chiếu rọi qua mảnh lưới rậm rạp, tạo nên những họa tiết đẹp đẽ trên khu rừng sâu. Aragi Kai và đồng đội đang dần bắt đầu hiểu rõ hơn về khả năng đặc biệt mà họ được trang bị - 'Sự bảo vệ thần thánh'. Hòa mình vào không gian đầy ma thuật này, họ từng bước khám phá sức mạnh bí ẩn mà mình sở hữu.
Nhưng không phải mọi thứ đều suôn sẻ. Cả lớp, từ những kẻ hay ghen tỵ đến những người luôn miệt mài trêu chọc Aragi, đã dần trở thành đồng minh không đáng tin cậy. Và giữa cuộc chiến chống lại Quỷ vương đang ngày càng trở nên khốc liệt, Aragi phát hiện ra bí mật đen tối về nguồn gốc của 'Sự bảo vệ thần thánh'.
Leonora, người phụ nữ mạnh mẽ và bí ẩn, chỉ là một bản sao của Quỷ vương - kẻ từng một thời thống trị thế giới này bằng ma thuật đen tối. Quyết tâm tiêu diệt mọi nguy hiểm, Aragi đã phải đương đầu không chỉ với Quỷ vương mà còn phải chấp nhận sự thật đau lòng về nguồn gốc của 'Sự bảo vệ thần thánh'.
Và khi mẫu hình giữa sự đúng đắn và sự bất công bắt đầu dần biến mất, Aragi đứng trước quyết định khó khăn nhất đời mình: liệu anh sẽ kháng cự hay sẽ chấp nhận sự thật và chọn con đường nào để bảo vệ thế giới mới mà anh đã trở thành một phần?
