Trong bức tranh lung linh của mùa Giáng sinh, ánh đèn rực rỡ phủ kín phố phường, nhưng trong lòng Yuuta Hasegawa, chỉ còn sự hoang mang và cô đơn. Bị bạn gái lừa dối, anh lang thang trên con phố ồn ào, không biết nên tin ai nữa. Đến khi anh gặp Mayu, cô gái xinh đẹp trong bộ trang phục ông già Noel, mọi thứ đột ngột thay đổi.
Mayu không chỉ là một cô gái xinh đẹp, mà còn là một tiểu quỷ đầy ma lực. Không lâu sau cuộc gặp gỡ ấn tượng đó, Mayu bám theo Yuuta như hình với bóng, tạo ra những tình huống hài hước và lãng mạn đồng thời. Sức hút bí ẩn từ cô quỷ nhỏ khiến Yuuta vô cùng tò mò và không thể rời mắt khỏi cô.
Dần dần, những góc khuất của Mayu dần hé lộ, khiến Yuuta phát hiện ra rằng, sau vẻ ngoài đáng yêu, cô tiểu quỷ này còn chứa đựng những bí mật kinh hoàng. Từ cuộc gặp gỡ hồn nhiên ban đầu, tình yêu giữa Yuuta và Mayu dần trở nên phức tạp hơn, khi họ phải đối mặt với những thử thách và nguy hiểm mà Mayu mang lại.
Giữa cảnh dạo chơi lãng mạn và bí mật kinh hoàng, cuộc phiêu lưu Giáng sinh của Yuuta và Mayu chỉ mới bắt đầu, và liệu món quà cuối cùng cho Yuuta có thể là một trái tim của một tiểu quỷ hay không, chỉ có thể được tiết lộ vào đêm Giáng sinh lộng lẫy.
