Tại học viện ma thuật kỵ sĩ, Yuno vô tình gặp được Athena - vị thần vô danh được xem như "Bất Tài" giống như cậu. Mặc dù ban đầu chỉ thiết lập giao ước để vươn lên cùng nhau, nhưng từng ngày Yuno nhận ra rằng, bên cạnh vẻ ngoài lạc quan và hồn nhiên của Athena, thật ra cô thần này đã phải chịu đựng bi kịch khủng khiếp từ quá khứ.
Những cảm xúc trong Athena dường như đã bị phong hóa và che giấu bởi nụ cười giả tạo, khiến đến Yuno cảm thấy hoang mang và muốn khám phá sâu hơn. Điều gì đã khiến Athena trở nên như vậy? Tại sao cô không dám khai báo về quá khứ của mình dù cố gắng giúp Yuno? Từ những manh mối nhỏ nhặt, Yuno dần khám phá ra điều kinh ngạc về quá khứ đen tối của Athena, đồng thời nhận ra rằng cậu không chỉ đang trở nên nghiêm túc hơn với việc giúp cô thần này, mà còn đang hồn nhiên mê muội với tình cảm nảy nở trong lòng.
Lẫn lộn giữa trách nhiệm, lòng tự trọng và tình cảm, Yuno và Athena sẽ phải đối mặt với những thử thách, nguy hiểm và sự thật chưa từng được tiết lộ nào đằng sau lịch sử giao ước giữa con người và vị thần. Với rẽ ngã không thể lường trước, liệu họ có thể vượt qua và tìm thấy điều mà họ thực sự đang tìm kiếm, hay sẽ chìm sâu vào bế tắc và mất đi mọi thứ mình đang có?
