Trên bề mặt, Kazuya là một học sinh trung học bình thường đầy mơ ước và hoài bão. Nhưng cuộc sống của anh bỗng chốc bị chuyển động khi anh nhận được một thư từ người cha đã mất, hé lộ sự thật bất ngờ về thân phận thực sự của mình. Anh không phải đơn giản chỉ là một học sinh bình thường, mà lại là một Maou - một vị vua quỷ mạnh mẽ từ một thế giới khác.
Để thừa kế vị trí của Maou, Kazuya phải hoàn thành một thỏa thuận kỳ lạ - cô em gái của mình, hay còn được gọi là "Shinmai", sẽ cùng anh bảo vệ thế giới loài người. Và từ đó, cuộc sống của Kazuya trở nên rối ren hơn bao giờ hết.
Shinmai, cô em gái đầu tiên của Kazuya, tự tin, mạnh mẽ và đầy bí ẩn. Cô ấy mang trong mình sức mạnh cuồng nộ của một vị Maou, nhưng lại gắn bó với anh từ những giọt sữa đầu đời. Sự xuất hiện của Shinmai đã làm đảo lộn cuộc sống của Kazuya, từ những pha trò hề đến những trận chiến gay cấn với những thế lực đen tối.
Nhưng thử thách thực sự đang chờ đợi họ phía trước: một cô em gái nữa xuất hiện - một cô gái khác, mang trong mình bí mật đen tối và khát khao vượt lên trên tất cả. Hai cô em gái, hai số phận, và Kazuya ở giữa cuộc đối đầu sinh tử không hồi kết. Liệu Kazuya có thể bảo vệ thế giới loài người và giữ vững tình anh em trong tim mình, khi mọi thứ dần trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn bao giờ hết?
