Trên mảnh đất của Shiroi Kumo, có một ngọn núi cao vút, nơi được xem là nơi gặp gỡ giữa thế giới hiện thực và thế giới tưởng tượng. Người dân vùng này thường kể về một câu chuyện bi thương về người phụ nữ tuổi già tên là Yukiko, một người luôn sống trong cô đơn và bóng tối.
Yukiko từng là người phụ nữ xinh đẹp và sôi nổi, nhưng năm tháng qua đi đã cướp đi tất cả, chỉ còn lại sự lạnh lùng và tủi nhục. Cuộc sống của Yukiko dường như bị trói buộc bởi sợi dây của quá khứ, mối tình bị đánh mất và những bóng đen vĩnh viễn luôn âm thầm theo sát.
Một ngày, trên ngọn núi kia, Yukiko đã gặp gỡ một người đàn ông bí ẩn, đẹp trai và cuốn hút. Anh ta tự giới thiệu mình là Kai, một pháp sư có khả năng đi vào những ẩn giới tâm hồn. Kai muốn giúp Yukiko giải thoát khỏi sự cô đơn và tăm tối, đưa cô đến một thế giới mà cô không bao giờ tưởng tượng được.
Nhưng không phải ai cũng lành lặn trong thế giới tưởng tượng, và Kai không phải là người có ý đồ tốt. Sự thật đằng sau lời hứa giúp đỡ của anh chàng này là gì? Liệu Yukiko có thể vượt qua sợ hãi và bước vào ánh sáng, hay cuộc sống của cô chỉ là một vòng luẩn quẩn trong bóng tối mãi mãi?
