Trong cuộc sống hàng ngày, Kei Sakai sống trong sự lặng lẽ và không hứng thú với bất cứ điều gì xung quanh. Cho đến khi một ngày, một tấm ảnh gợi cảm của cô gái nổi tiếng trên mạng với nickname Yami rơi vào tay cậu. Kỳ lạ thay, chính Saki Miyashita - cô bạn cùng lớp trầm tính với cậu, lại là người trong tấm ảnh ấy.
Bị sốc bởi sự hiện diện của Saki trong bức ảnh gợi cảm đó, Kei bắt đầu tìm hiểu về cuộc sống thầm kín của cô bạn. Dần dần, anh phát hiện ra rằng sau vẻ ngoài trầm lặng là một cô gái có vẻ đẹp quyến rũ và bí ẩn. Những ánh mắt yêu kiều và biểu cảm phức tạp của Saki khiến Kei hiểu rằng, đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp ấy là những bí mật khủng khiếp cô đơn và cô quái.
Vào một ngày cuối cùng của học kỳ, khi cả hai buộc phải làm việc nhóm cho một dự án lớn, bức tường bí mật giữa họ bắt đầu rung chuyển. Saki hé lộ về quá khứ đau buồn và những giấc mơ hư vô, còn Kei cũng không ngần ngại chia sẻ về sự cô đơn và sự chán nản trong cuộc sống hàng ngày.
Hai linh hồn cô đơn từ hai thế giới khác biệt dần hòa quyện vào nhau, tình cảm phức tạp dần nảy nở giữa họ. Họ cùng nhau khám phá bản chất thật sự của tình bạn và tình yêu, khám phá hành trình tìm lại chính mình trong bóng tối của cô đơn và sự không hiểu biết.
