Trong bóng tối ẩn mình của thành phố, Shuichi Kagaya âm thầm lẩn trốn dưới hình hài của một con quái vật khủng khiếp. Khả năng khứu giác phi thường của cậu biến mọi loại mùi trở nên sắc nét, nhưng cũng là lời nguyền đau lòng khi không ai hiểu được cảm giác khủng khiếp đó.
Cuộc sống của Shuichi thay đổi khi cậu gặp được cô gái Yuki, người duy nhất có thể xác định được sự tồn tại của cậu dưới hình hài quái vật. Sự hiện diện của Yuki không chỉ là ánh sáng pha lê giữa bóng tối mà còn là sợi nối cuối cùng giữa cậu và thế giới bên ngoài.
Khi Yuki rơi vào tình thế nguy hiểm, Shuichi quyết định dùng sức mạnh của mình để bảo vệ người cô yêu. Từ một người bình thường, con quái vật đã trở thành người hùng, đương đầu với mọi rủi ro để giữ cho Yuki an toàn.
Nhưng khi cuộc chiến nảy lửa không ngừng, bí ẩn từ quá khứ của Shuichi dần hé lộ, khiến cậu đối diện với quyết định khó khăn giữa trách nhiệm và tự do. Liệu sợi xích thần của số phận có giữ họ lại hay đẩy họ xa nhau? Đó là câu hỏi mà Shuichi phải tự trả lời trong hành trình tìm lại chính mình, tìm lại ý nghĩa thực sự của cuộc sống trên thế giới này.
