Trên con đường mòn hẻo lánh, ánh nắng chói chang chiếu rọi xuống Karna, cậu bé mang trên mình danh hiệu "Bậc hiền nhân" từ thiên đàng. Đội anh hùng Lysander mà cậu vốn thuộc về đã quyết định đuổi cậu vì kỹ năng "Gọi hồn" của cậu quá kinh tởm. Bị đày đọa, Karna rời bỏ thôn quê quê hương, lang thang trên con đường phiêu lưu.
Vào một đêm đen tối, tiếng cười còn lẫn rên rỉ ầm ầm dẫn dắt Karna vào hang ổ bí ẩn của quỷ vương. Ánh nến lấp lánh phản chiếu len lỏi trên khuôn mặt trắng bệch của Karna khi cậu bất ngờ đối mặt với đám lính quỷ hung dữ. Không sợ hãi, cậu phát huy nguồn năng lượng khủng khiếp từ bên trong mình, đánh bại tất cả chỉ trong thoáng chốc.
Cecilia, một con quỷ mặt xanh lạnh lùng, đứng từ xa quan sát tình huống. Không lâu sau, cô bước ra, ánh mắt châm chọc nhưng lại đầy quyết đoán. "Anh đã làm điều không thể nghĩ! Chính vì điều đó, tôi muốn trả anh rất, rất nhiều tiền lương," Cecilia nói, đề nghị một cách bất ngờ.
Karna gợi lên nụ cười thách thức, "Tôi cũng muốn thử sức ở phe của quỷ. Hãy cho tôi cơ hội chiến đấu với con người, Cecilia." Và từ đây, một cuộc chiến không thể đoán trước sẽ bắt đầu, đánh dấu bước ngoặt mới trong số mệnh của Karna, anh hùng thất nghiệp.
