Trong thị trấn nhỏ nằm sâu trong rừng rậm, có một lễ hội đặc biệt diễn ra mỗi trăm năm một lần. Đó là lễ hội mà ai may mắn bắt gặp sẽ được hóa thân thành Tanuki - loài linh vật huyền bí có khả năng biến hóa. Nó không chỉ là cơ hội để thoát khỏi những gánh nặng cuộc sống mà còn là cơ hội để thay đổi số phận chính mình.
Kisuke, một chàng trai trẻ tuổi, luôn cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống không ngừng chạy trốn. Anh ta luôn tìm kiếm cái gì đó mới mẻ, độc đáo, và lễ hội Tanuki chính là điều mà Kisuke chờ đợi suốt bao năm qua. Một đêm trăng sáng, khi Kisuke bước vào khu rừng cổ xưa, anh bắt gặp một tượng đài cổ xưa bí ẩn.
Những vệt sáng huyền bí ánh lên từ tượng đài, và Kisuke bỗng cảm nhận mình bị cuốn vào một thế giới khác. Cánh cửa của lễ hội Tanuki mở ra trước mắt anh, và không chút do dự, Kisuke bước vào. Đồng hồ vô thời gian của lễ hội bắt đầu đếm ngược, và Kisuke cảm nhận sức mạnh lạ lùng lan tỏa khắp cơ thể.
Những bộ lông mềm mại mọc ra trên cơ thể Kisuke, làn da biến thành làn lông mịn màng, và anh hoá thành một chú Tanuki tinh nghịch. Trái tim Kisuke tràn ngập niềm vui khi anh bắt đầu khám phá khả năng biến hóa mới mẻ của mình. Nhưng liệu cuộc phiêu lưu này sẽ đưa anh đến đâu, và cuộc sống của Kisuke sẽ thay đổi ra sao khi đối diện với những thử thách đầy bí ẩn tại thế giới Tanuki?
