Trên con đường đầy sương mù của cuộc đời, Ōba Yōzō bước đi mỗi ngày với gánh nặng của sự thất bại và hổ thẹn. Chiếc mặt nạ chú hề trên khuôn mặt anh là lớp vỏ che giấu đi bản chất yếu đuối, sợ hãi và tự ti. Cuộc sống của Yōzō trở nên lặng lẽ khi anh gặp Horiki Masao - người bạn đồng hành mới vào cuộc đời của mình.
Horiki Masao, với vẻ ngoài bí ẩn và đôi mắt sâu thẳm, đã xâm nhập vào thế giới nội tâm của Yōzō. Những bí mật được hé lộ, những tâm tư kì lạ dần hiện rõ. Horiki không phải là người bình thường, và cuộc gặp gỡ ấy đánh thức một phần tối tăm nơi tâm hồn Yōzō.
Dần dần, Yōzō nhận ra mặt nạ chú hề không còn đủ để che giấu những thương tổn khắc sâu trong tâm hồn anh. Sự yếu đuối và thất bại trước cuộc sống nổi lên như những con sóng dữ dội. Anh chìm đắm trong cám dỗ, không biết rằng mình đang rơi vào vòng xoáy của thất bại và tự hủy diệt.
Khi tiếng hận thù và khao khát trả thù trỗi dậy, Yōzō phát hiện ra rằng nguyên nhân thực sự của thất bại không phải là thế giới bên ngoài mà chính là bản thân anh. Liệu Yōzō có thể vượt qua bóng tối, từ bỏ chiếc mặt nạ chú hề và tìm lại chính mình trong cõi người, hay anh sẽ trở thành một kẻ hủy diệt bản thân mình?
