Trên đỉnh núi, bầu trời mịt mù đen đen như phủ màn bí mật, nơi Mamoru Yamae, linh mục bị ghẻ lạnh, từng bước tiến về phía đám Tengu biến dạng, ánh mắt sáng rực đỏ ngời. Những con quái vật đã từng là nỗi khiếp sợ của người dân, giờ đây, đang dần tiến vào khu rừng gần làng người.
Mặc cho lời chế giễu từ đám quái vật, Mamoru không hề thể hiện sự sợ hãi. Đối với anh, chỉ có một mục tiêu duy nhất: bảo vệ hai người em trai yêu thương. Tất cả, chỉ vì hạnh phúc gia đình nhỏ của mình. Nhưng số phận dường như đã chơi trò quái quỷ, khi người em út của Mamoru, Rin, bị Tengu tấn công.
Một trận chiến gay cấn nhanh chóng bùng nổ giữa Mamoru và bầy quái vật, những cánh tay linh thiêng của linh mục lướt qua không trung, cắt bật mọi hiện thân của Tengu. Dưới ánh trăng sáng, máu Tengu rỉ ra, vẻ hung dữ trên khuôn mặt Mamoru không hề biến thành sợ hãi. Anh ta đã hứa với mình, phải bảo vệ gia đình, không để ai phải chịu đau khổ.
Và rồi, khi hồn của Rin dần rời khỏi cơ thể, Mamoru đã phải đưa ra quyết định khôn ngoan nhất trong đời mình: ăn thịt Tengu. Đó là cách duy nhất để cứu lấy sinh mạng của em trai, dù vết bóng đen của nỗi oan hận có thể phủ lấy tương lai của Mamoru. Bi kịch của một linh mục bị nguyền rủa, bắt buộc phải chọn giữa quyền lực và hy sinh, giữa yêu thương và lòng nhân từ.
