Trong cuộc hành trình trở thành pháp sư mạnh mẽ nhất, Theodore Miller không ngờ rằng mình sẽ phải đối mặt với một thách thức kinh hoàng hơn cả việc chiến đấu với các thây ma và quái vật hắc ám. Khi sức mạnh từ cuốn cổ thư kí sinh trong cơ thể ngày càng phát triển, Theodore bắt đầu cảm nhận được một sự biến đổi kỳ lạ trong bản thân.
Mỗi khi tiếp xúc với ma lực từ các cuốn sách phép thuật, Theodore cảm thấy một sự thèm khát cường điệu và khao khát quyền năng không tưởng. Dần dần, bản năng tiêu diệt và khủng bố bắt đầu trỗi dậy trong tâm hồn anh, khiến cho linh hồn anh dần lạc lối giữa ánh sáng và bóng tối.
Vào một đêm trăng sáng, khi ma lực trong cơ thể Theodore đạt đến đỉnh điểm, anh đã mất kiểm soát hoàn toàn. Bóng tối bao trùm, ma lực bùng nổ từ cơ thể anh như là một cơn thịnh nộ khó kiềm chế. Theodore biến thành một pháp sư hắc ám, với quyền năng vô song nhưng cũng đầy rẫy đau khổ và hận thù.
Từ đó, Theodore Miller không chỉ phải chiến đấu với những kẻ thù bên ngoài mà còn phải đối đầu với tâm hồn mịt mờ, giữa ý chí tốt lành và sức mạnh tối tăm tưởng chừng không ngừng biến đổi. Và với mỗi cuộc chiến, mỗi quyết định, liệu Theodore sẽ chọn con đường nào để giải thoát cho chính mình khỏi án oan và trở lại con người mà anh từng là?
