Đêm vắng, bầu trời bao phủ bởi màn đen tối, chỉ vang lên tiếng gió thổi qua, làn sương mù mịt mờ như những bí ẩn còn chưa hé lộ. Tại Học viện Key, nơi mà sức mạnh là yếu tố quyết định, cuộc đua giành vị thế đứng đầu xô bồ như nhịp sống cồn cát không ngừng trôi qua.
Jelack, một học sinh mới lạ điều kỳ lạ. Cậu ta không phải là một con người bình thường với năng lực vượt trội, mà lại bị xếp hạng ở vị trí thấp nhất, hạng D. Dường như, còn nhiều bí ẩn về cậu chưa được khám phá. Vào đêm hôm ấy, Jelack bất ngờ tham gia vào một trận đấu giao hữu giữa các học sinh hàng A, những nhân vật đầy uy lực.
Người ta không hiểu tại sao một học sinh hạng D lại dám thách thức những đối thủ với sức mạnh vượt trội như vậy. Trên sàn đấu, ánh đèn chói lóa chiếu sáng cậu ta, từng đường nét khuôn mặt quyết đoán, sự tự tin không thể gượng ép. Mọi người ngạc nhiên, cũng có kẻ phẫn nộ, nhưng Jelack không để ý. Trận chiến bắt đầu, một trận chiến quyết liệt giữa yếu và mạnh.
Đến giữa trận đấu, khi tất cả mong chờ Jelack sẽ thất bại, một khả năng đặc biệt, một sức mạnh kì lạ bắt đầu hiện ra từ bên trong cậu. Ánh sáng lóe lên, cuốn hút mọi ánh nhìn. Tâm hồn mạnh mẽ cùng ý chí kiên cường, Jelack không chỉ là một học sinh hạng D bình thường. Hóa ra, cậu ta là chìa khóa sống của một bí ẩn lớn mà mọi người chưa từng biết đến.
